Из Москвы в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, с целью внедрить свои порядки. Однако вскоре он сталкивается с серьезным противостоянием со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В эпоху перестройки перед народом саха встает задача переосмысления своей культурной идентичности. Столкновение двух мировоззрений неожиданно приводит к мистическому сближению директора и его недавней оппонентки. Теперь Марта Григорьевна оказывается перед выбором: сохранить приверженность традициям прошлого или принять любовь, которая открывает дорогу к светлому будущему.
